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燃料乙醇迎来市场机遇期

时间: 2018-10-22
作者: 罗谦
浏览量: 58

燃料乙醇是目前最为成熟的汽油代替燃料。作为一种可再生的生物液体燃料,燃料乙醇在缓减大气污染、减少温室气体排放、降低对进口石油的依赖、激活农村经济、提高农户收入等方面都有十分显著的作用,从而在全球多个国家和地区得到了推广使用,已经成为国际上主要的可再生能源之一。

目前全球的燃料乙醇生产国主要有美国、巴西、欧盟和中国。2000年至今的十多年里,美国和巴西的产量始终稳居前两位,2006年之前,巴西略高于美国,2006年以后,美国开始反超巴西,而且差距逐渐拉大。欧洲和中国产量从2002年以后开始增长,但是增长速度缓慢。2015年燃料乙醇的产量达到7673万吨,同比增长了4.1%,其中,2015年美国的燃料乙醇产量达4443万吨,占总产量的57.9%,为最大生产国;巴西的燃料乙醇产量达2119万吨,占总产量的27.7%;欧盟的燃料乙醇产量达416万吨,占总产量的5.4%。预计2022年全球燃料乙醇的消费量会达9900万吨以上。

美国2015年的燃料乙醇消费量为528亿升,占到总汽油用量的9.9%,基本达到政府强制混配10%的要求,同年美国燃料乙醇产量为556亿升,产能为590亿升,生产负荷约为94%。巴西早在2007年就实现了100%汽油添加乙醇。巴西的燃料乙醇分为两类,无水乙醇和含水 乙醇。无水乙醇通常和汽油混配使用,最新规定的混配比例为27%,为全球最高要求。含水乙醇则完全代替汽油,但需要使用灵活燃料汽车或乙醇汽车。近些年巴西新生产的轻型汽车约90%是灵活燃料汽车。2015年巴西无水乙醇消费量109.3亿升,含水乙醇消费量178.6亿升,汽油消费量302亿升,乙醇和汽油的消费比例为0.95:1,预计很快将实现乙醇消费量超越汽油。欧盟2015年的燃料乙醇消费量大约为52.5亿升,主要国家有法国、德国、比利时及荷兰等,全欧盟28国的平均混配比例,按体积计约为5.5%。

中国燃料乙醇产业自2002年开始试点,最初目的是为解决陈化粮问题。2006年后陈粮问题已基本解决,粮食为原料的燃料乙醇行业出现了“与人争粮”的争议,因此国家逐渐将政策倾向非粮乙醇,各生产企业开始建设以木薯等为原料的1.5代燃料乙醇。随着技术进步,目前部分企业已经在试点以玉米芯、秸秆等富含纤维素的农作物废料为原料的2代纤维素乙醇技术。

中国燃料乙醇行业还存有巨大的市场空间。2015年中国燃料乙醇产量约为256万吨,是继巴西、美国之后世界第三大燃料乙醇生产国和使用国,但全球占比仅为3%,约为美国产量的5.5%,与美国、巴西相比差距明显。2015年国内燃料乙醇的实际年利用量仅为230万吨左右,而汽油年产超1.2亿吨,绝大部分为车用汽油,燃料乙醇产量仅占汽油产量2%左右,若未来在全国范围内推广使用E10乙醇汽油,则所需燃料乙醇还有近千万吨空间。

睿商咨询认为,近期中国燃料乙醇产业将迎来发展机遇期,这主要基于以下几个因素的判断。

一、燃料乙醇将成为玉米去库存的手段之一

2006年以前,燃料乙醇受政策扶持率先发展,但因“与人争粮”矛盾突出,2006年后政策转而全面限制玉米乙醇的大规模推广,补贴也被不断下调,玉米乙醇产量增速因此大幅下滑,导致产业发展远未达到原规划预期。

近期农业供给侧结构性改革政策的推出标志着中国粮食政策的调整转向,国家开始有计划的削减玉米种植面积并加速清理库存。2016年秋季,中国玉米总库存量已达到2.7亿吨,是产量的1.55倍。我们判断,燃料乙醇将成为农业供给侧改革的抓手,是帮助消耗库存玉米及问题粮的主要手段。

二、燃料乙醇将成为我国节能减排的手段之一

中国因汽车尾气造成的大气污染日渐严重,改善空气质量迫在眉睫。以北京为例,本地PM2.5污染源中,机动车占比高达30%以上。和汽油相比,玉米乙醇的全生命周期温室气体减排量达到19%至48%。美国加州空气资源委员会数据显示,2011年至2015年加州交通领域减排1655万吨,其中燃料乙醇贡献了51%,为最大贡献燃料。我国安徽省自2005年开始推广使用乙醇汽油,截至2015年底,共使用燃料乙醇238万吨,减少二氧化碳排放788万吨。通过在汽油中添加燃料乙醇能够提高汽油辛烷值和氧含量,有助于汽油燃烧更加充分,降低PM2.5、一氧化碳等污染物排放,改善空气质量。

三、产业政策推动燃料乙醇加速发展

近期产业政策调整明显有利于燃料乙醇产业发展。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确中长期目标:至2020年,生物液体燃料年利用量达到1200万吨,其中燃料乙醇1000万吨。2016年3月,国家能源局印发《2016年能源工作指导意见》(国能规划[2016]89号)第四章节加快清洁化低碳化进程,建设绿色发展新生态中明确指出,大力发展非化石能源,推动建立燃料乙醇扶持政策动态调整机制,扩大燃料乙醇生产消费。

国家能源局科技装备司拟定的《关于在我国全面推广车用乙醇汽油的报告》中提出,到2020年,燃料乙醇的推广和使用规模达到1500万吨,其中,粮食乙醇产能达到500万吨/年,木薯乙醇达到200万吨/年,纤维素乙醇达到700万吨/年。

四、上下游价格变化提高燃料乙醇企业盈利性

一方面,上游原料价格低位运行。截至2016年12月20日,全国玉米现货价格均价为1730元/吨,同比下跌18%,较2014年高点更是下跌近3成,进口玉米到岸价格同样处于低位。考虑到目前约2.7亿吨玉米库存,未来国内玉米价格仍有进一步承压的趋势,包括燃料乙醇生产企业在内的玉米生加工企业成本相应较为宽松。另一方面,下游销售价格整荡上行。根据相关政策,燃料乙醇的销售价格与90# (部分地区为93#)汽油价格出厂价联动,联动系数为0.911。因此可以认为,燃料乙醇销售价格与原油价格呈正相关关系。国际原油市场因OPEC联合产油国冻产将推动油价上涨,从冻产达成到2016年12月9日,brent原油期货的价格累计上涨15.61%至54.3美元。随着冻产相关阶段性利好落地,未来库存持续下降将成为推动原油持续上涨的催化剂。考虑到美国加息预期对油价构成利空影响,预期未来原油价格将维持弱势震荡行情。

 


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